Unsere Kunden
JAQUELINE SCHOLTES
Daniel Pohlmann
CHRISTOFER TOTH
ORESTIS ANASTASIADIS
Beraten lassen
Über Kevin Wilhelm
Nach seinem Abitur absolvierte Kevin Wilhelm eine Bankausbildung bei einer großen
mittelständischen Bank zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation „Finanzassistent“.
Mit dieser Ausbildung wurde der Grundstein zur eigenen finanziellen Bildung gelegt. Nach
der Ausbildung absolvierte er ein Studium zum „Bachelor of Arts: Finance and Management“
an der Frankfurt School of Finance & Management. Parallel zu seinem Studium qualifizierte
er sich erfolgreich bei der Industrie und Handelskammer zum Versicherungsfachmann und
Finanzanlagenfachmann. Aktuell prüft er als bestellter IHK Prüfer angehende Absolventen.
Die ersten Praxiserfahrungen sammelte er auch bereits parallel zu seinem Studium mit
seiner Arbeit als Versicherungsmakler in einem jungen Unternehmen, welche sich
schwerpunktmäßig mit den Themenbereichen Investment und Immobilien beschäftigt.
Dieses begleitete er 2 Jahre im Aufbau und gründete schließlich 2018 sein eigenes
Unternehmen.
Mittlerweile hat er gemeinsam mit seinem Team über 600 Kunden ein außergewöhnliches
Beratungskonzept ermöglicht. Durch dieses Beratungskonzept sparen seine Kunden bares
Geld und sind dabei gleichzeitig besser abgesichert als zuvor.
Unsere Zahlen
Neues von Phoenix
Digitale Beratung
Eine gute Beratung im Finanzbereich sollte nicht ausschließlich zeitintensiv, sondern zu jedem Zeitpunkt absolut komfortabel für den Kunden sein. Nicht extrem zeitintensiv deshalb, weil es in den meisten Fällen um eine Menge Geld geht und es uns natürlich besonders wichtig ist, dass unsere Kunden alle Schritte, die wir besprechen auch nachvollziehen können. Gleichzeitig ist es eine unserer großen Stärken, Dinge einfach aber verständlich darzustellen.
Unsere Beratung findet fast ausschließlich digital statt. Durch unsere moderne und einfache Online-Beratung, können sich unsere Kunden bequem von zu Hause aus beraten lassen. Das Einzige was hierfür benötigt wird, ist ein PC/Laptop/Tablet mit Internetzugang. Es muss keine Betreuung für die Kinder organisiert werden und man spart sich lange Anfahrtszeiten und die lästige Parkplatzsuche. Der Austausch von Dokumenten zu den Finanzprodukten unserer Kunden, findet komplett digital über unsere App statt. Kein Ausdrucken, kein Scannen und kein Versand per Post. Diese Zeitersparnis nutzen wir für unsere Beratung.
App herunterladen
Mittlerweile arbeiten wir seit über einem Jahr ohne einen einzigen Drucker in unserem Büro.
Unser Standort
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Wir freuen uns darauf, Sie näher kennenzulernen und gemeinsam eine sinnvolle Strategie für Ihre Finanzen zu entwickeln.
- info@phoenix-cs.de
- 07261 4072873
- Friedrichstrasse 15A, 74889 Sinsheim
FAQ
Unsere Beratung ist für Dich zu jeder Zeit kostenlos! Wir werden erst von der
Versicherung bezahlt, wenn wir Dich erfolgreich als zufriedenen Kunden gewonnen haben und
du Deine optimale Versicherung hast. Wir treten also in Vorleistung und bekommen unsere Vergütung, wenn du mit unserer Lösung zufrieden bist. Klingt fair oder? Übrigens: Jedes Vergleichsportal (Check24, Verivox etc.) agiert ebenfalls als Versicherungsmakler. Das heißt, dass diese auch eine Vermittlungsprovision nach erfolgreichen Vertragsabschluss erhalten.
Auf Portalen wie Check24 erhältst du einen guten Gesamtüberblick. Unsere Arbeit beginnt in den meisten Fällen weit vor einem reinen Marktvergleich. Wir beschäftigen uns mit Deiner aktuellen Situation, bereiten z.B bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zuerst deine Krankendaten auf und gehen dann in die Analyse. Du profitierst dadurch sowohl von unserer Erfahrung als Finanzexperten als auch von einem großen Netzwerk. Du kannst dir also unsere Beratung wie einen Maßanzug vorstellen, allerdings zum gleichen Preis wie er bei einer günstigen Modekette aufgerufen wird. Wir ergänzen also die Leistungen von beispielsweise Check24 um unsere eigene Expertise und bekommen dafür ebenfalls eine Vergütung wie sämtliche Vergleichsportale auch. Bedeutet konkret mehr Service für Dich, zum gleichen Preis. Keine nervigen Hotlines, dauerhaft wechselnde Ansprechpartner oder langwierige Beratungen per E-Mail.
Unser Unternehmen ist auf keinen festen Produktpartner angewiesen, die meisten Banken schon. Wir sind also von keinem Versicherungsunternehmen abhängig oder werden
ausschließlich von diesem bezahlt. Daher können wir Dir absolut transparent die Vor- und Nachteile
der einzelnen Produktanbieter aufzeigen. Wir werden Dich daher ausschließlich anhand
Deiner individuellen Situation beraten und Dir auch nur Versicherungen vorschlagen, die
Preis-Leistungstechnisch Deinen Zielen und Wünschen entsprechen.
„In den meisten Fällen gut, denn wir haben attraktive Mitarbeiter 😉 .“
Spaß beiseite, nachdem Du dich bei uns über einen der möglichen Kontaktwege mitgeteilt hast, meldet sich einer unserer Berater bei Dir. Im Ersten, initialen Gespräch, lernt man sich
gegenseitig kennen und du sagst uns, wie wir Dir in Deiner, persönlichen Situation helfen können.
Sollte es von beiden Seiten passen, vereinbaren wir einen Termin für ein kostenloses
Strategiegespräch. In diesem gehen wir dann tiefer ins Detail und werden die Grundsteine für Deine individuelle Lösung setzen. Anschließend bereiten wir Dein maßgeschneidertes Konzept vor und präsentieren es Dir, in einem weiteren Termin. Solltest du mit unserer Lösung
einverstanden sein, leiten wir alles weitere in die Wege und freuen uns, Dich bei uns als Kunde
begrüßen zu dürfen!