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Das sagen unsere Kunden

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Jacqueline Scholtes

Model Coach

„Die Zusammenarbeit mit Kevin war super schön,weil ich das Gefühl hatte das ich Ihm vertrauen kann und das er mir von Grund auf alles erklärt, gerade weil ich in meinen jungen Jahren bisher noch nicht alles verstanden habe.“

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Problem

Noch wenige bis gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Versicherungen. Eltern haben sich bisher um Versicherungen gekümmert. Durch Aufnahme eines Dualen Studiums und Auszug nicht mehr bei den Eltern mitversichert.

Ziel

Absicherung gegen Existenzgefährdende Risiken, Optimales Preis-Leistungsverhältnis der Produkte. Der Kundin war es außerdem wichtig zu verstehen, warum man sich gegen was versichert.

Lösung

Durch einen umfassenden Marktvergleich und einem speziell für Berufseinsteiger zugeschnittenen Konzept, wurde in mehreren Beratungsgesprächen die ideale Lösung gefunden. Die Kundin hat sich gegen Berufsunfähigkeit und private Haftpflichtrisiken abgesichert. Des Weiteren nutzt die Kundin unsere App zu digitalen Verwaltung Ihrer Versicherungsverträge.

 

 
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Daniel Pohlmann

Key-Account Manager

„Aus dem Verwandtenkreis wurde mir eine Honorarberatung nahegelegt, dadurch das ich Kevin kennengelernt habe und er ein sehr vertrauenswürdigen und kompetenten Eindruck machte, hatte ich mich entschlossen die Beratung anzuschauen und habe im Verlauf eine hohe Transparenz erlebt, sodass ich mich sehr wohlfühlte.“

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Problem

Mehrere Finanzberatungen bereits erlebt. Bei keiner ein wirklich gutes Gefühl. Nicht sicher, ob Preis-Leistung der bisherigen Konzepte ideal ist.

Ziel

Finanzielle Sicherheit für die Familie, die sich auch lohnt. Ein gutes Gefühl durch einen umfassenden Überblick über die eigenen Finanzen. Ein gut funktionierendes ineinandergreifendes Finanzkonzept für die eigene Familie.

Lösung

Überprüfung der bestehenden Finanzprodukte mit einem umfassenden wissenschaftlich orientierten Ansatz. Implementierung einer klaren und verständlichen Strategie. Einsparungen durch Preis-Leistungsvergleiche über 20.000 Euro.
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Tobias Reinhard

Service Berater

„Es war eine sehr transparente Beratung, auch die Auswahl an Produkten hat mich einfach überzeugt! Mein Depot hat sich stark verbessert. Bei der BU konnte ich monatlich gutes Geld einsparen und bekomme eine wesentlich bessere Leistung.“

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Problem

Unzufrieden mit den Leistungen des bisherigen Beraters bei seiner Hausbank. Unrentables Wertpapierdepot, keine nennenswerte Wertentwicklung trotz steigender Märkte. Wunsch einer Absicherung der eigenen Arbeitskraft, zu guten Konditionen.

Ziel

Rentable Strategie zum Vermögensaufbau mithilfe von Wertpapieren. Eine maßgeschneiderte Absicherung der eigenen Arbeitskraft, zu einem überschaubaren Preis.

Lösung

Die bisher vorhandene Anlagestrategie wurde analysiert und grundlegend überarbeitet. Es wurden kostengünstige ETF als Alternative angeboten und umgesetzt. Die BU wurde über einen Preis-Leistungsvergleich und mit einer umfassenden Gesundheitsprüfung ganze 30 Euro günstiger, als die parallel angebotene Absicherung der Hausbank. Die Versicherungsleistungen sind gleichzeitig umfassender.

Du bist von unserer Beratung genauso überzeugt wie wir ?

Wir sind ein junges Team, dass bereit ist für seine Kunden die Extra Meile zu gehen. In einer Zeit, in der eine faire und kompetente Beratung rar geworden sind und guter Service vergeblich gesucht wird, möchten wir etwas verändern. Wir möchten Zeigen, dass der Versicherungsmakler nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat. Unser Anspruch ist es, durch eine faire und transparente Beratung, innovative Investmentstrategie einen echten Mehrwert für den Kunden zu generieren. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie uns dabei helfen andere Menschen mit unserer Dienstleistung zu erreichen. Wir freuen uns sehr über jede Weiterempfehlung und über einen Erfahrungsbericht von Ihnen. 

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Vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit! Ich wünsche Ihnen für die Zukunft nur das Beste!
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Nicolas Galle

Networkmarketing Professional

„Es war mir wichtig, jemanden an der Hand zu haben der sich diesem Bereich sehr gut auskennt und mir zeigt welche Möglichkeiten es auf dem Finanzmarkt gibt. Ich konnte auf meinem Depot mittlerweile die ersten 12% Gewinn realisieren.“

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Problem

Aus Zeitgründen bisher noch nicht wirklich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Auf der Suche nach einer rentablen Anlagestrategie, für den mittelfristigen Vermögensaufbau und der Altersvorsorge.

Ziel

Ein flexibles und gleichzeitig rentables Anlagekonzept.

Lösung

Dem Kunden wurde eine ETF basierte Anlagestrategie konzipiert. Hierbei wurde zunächst mithilfe einer finanzpsychologischen Analyse die persönliche Risikogewichtung des Kunden ermittelt. Anschließend wurde ein Portfolio erstellt, dass in über 1000 verschiedene Aktien investiert, um das Ausfall und Verlustrisiko des Kunden zu minimieren.
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Sebastian Leveringhaus

Unternehmer / Networkmarketing Professional

„Aufgrund meiner Vergangenheit im Finanzbereich war ich sehr kritisch, was meine eigenen Finanzen angeht. Für mich war ein Berater wichtig, der die Situation als Selbstständiger versteht und welcher agil und digital auf meine Bedürfnisse eingehen kann!“

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Problem

Als digitaler Nomade unsicher, welche Absicherungen tatsächlich notwendig sind. Schwierige Erreichbarkeit des bisherigen Beraters. Kommunikation und Schriftverkehr liefen nur sehr schleppend und waren mit einem großen Aufwand verbunden. Selbst in der Versicherung tätig gewesen und daher auch sehr kritisch, was eigene Versicherungen betrifft.

Ziel

Neben einer hohen Produktqualität, vor allem einen Berater an der Seite zu haben, der überwiegend digital und räumlich unabhängig beraten kann.

Lösung

Alle Gespräche wurden voll digital geführt über verschiedene Kommunikationsmedien wie Skype, Zoom etc. Alle Dokumente wurden digital versandt und konnten am Handy unterschrieben werden. Eine hohe Erreichbarkeit und Support selbst bei verschiedenen Zeitzonen wurde über die Kommunikation und Telefonate durch Whatsapp gewährleistet.
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Christofer Toth

Restaurantbesitzer

„Ich dachte mit meiner Altersversicherung kann ich punkten aber, das es noch viel besser geht, hätte ich nicht erwartet.“

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Problem

Wechsel von Anstellung in die Selbständigkeit mit eigenem Restaurant.
Frage welche Versicherungen dann noch notwendig sind und welche ggf. ergänzt werden müssen. Überzeugt von bisherigen Finanzprodukten aber offen für einen Vergleich. 

Ziel

Unnötig gewordene Versicherungen durch nun notwendige ersetzen. Rentable und kostengünstige Versicherungen und Anlagekonzepte. Genug finanzielle Mittel, um den Traum vom eigenen Restaurant verwirklichen zu können.

Lösung

Durch die Kostenoptimierung der bestehenden Altersvorsorge konnte der Kunde seine spätere Rente um 26% steigern (bei gleichem monatlichem Beitrag) . Es wurde ein Absicherungskonzept für das Restaurant erstellt. Dieses war deutlich günstiger und leistungsstärker als das der ansässigen Bank vor Ort.

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Orestis Anastasiadis

Sales-Engineer

„Die Einfachheit und das Verständliche war für mich super wichtig. Nach dem zweiten Termin war mir sofort klar, dass ich Kevin vertrauen kann. Ich habe eine BU abgeschlossen, die ich nirgendswo günstiger bekommen habe. Selbst bei der Krankenkasse spare ich nun 100€ im Monat!“

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Problem

Unzufrieden mit den Leistungen des bisherigen Finanzberaters in Bezug auf Beratungs-und Produktqualität. Keine klare Struktur im Umgang mit dem eigenen Geld. Starkes Interesse an Immobilien zur Kapitalanlage aber nicht genügend Informationen zur Umsetzung. Kein Zugang zu rentablen Immobilien.

Ziel

Geordnete Struktur der eigenen Konten und den dazugehörigen Zahlungsströmen. Ansprechpartner auf Augenhöhe und kostengünstige, aber leistungsstarke Produkte, um nicht unnötig viel Geld für Versicherungen zu bezahlen aber dennoch gut abgesichert zu sein. Endlich die erste Kapitalanlageimmobilie zur Sicherung des Lebensstandards im Alter erwerben.

Lösung

Trotz einem Jobwechsel und bestehender Kredite, wurde eine Finanzierung für eine rentable Kapitalanlageimmobilie auf die Beine gestellt. Die Konten wurden parallel dazu mit unserem Kontenmodell neu strukturiert und Zahlungsströme automatisiert. Der Kunde hat somit ein geordnetes Kontensystem ohne Verwaltungsaufwand und ohne sich einzuschränken. Die Versicherungen wurden auf Preis-Leistung geprüft und optimiert. Der Kunde zahlt jetzt für einen umfassenderen Versicherungsschutz weniger Beiträge als zuvor.
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Felix Sauerzapf

Support Engineer

„Ich habe mich für euch entschieden, weil alles gepasst hat! Ich habe mich hier wohlgefühlt und meine Bedürfnisse sind alle abgedeckt. Die Produkte die ich habe, verstehe ich – was bei meiner Hausbank nicht der Fall war.“

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Problem

Nicht zufrieden mit der Performance der Anlagekonzepte die durch die Hausbank empfohlen wurden. Keine große Erfahrung im Versicherungsbereich und Schwierigkeiten die bereits abgeschlossenen Versicherungen zu bewerten. Kein gutes Gefühl, da bei jedem Beratungsgespräch in der Bank ein Produkt verkauft wurde, ohne ausführliche und verständliche Erklärung.

Ziel

Rentables kostengünstiges Anlagekonzept, das man auch selbst versteht. Beratung erleben, bei der man zuerst das Produkt versteht und sich dann entscheiden kann dieses zu unterschreiben. Thema Versicherungen als Berufsanfänger nach dem Studium abhaken zu können.

Lösung

Dem Kunden wurde eine ETF basierte Anlagestrategie konzipiert. Hierbei wurde zunächst mithilfe einer finanzpsychologischen Analyse die persönliche Risikogewichtung des Kunden ermittelt. Anschließend wurde ein Portfolio erstellt, dass in über 1000 verschiedene Aktien investiert, um das Ausfall und Verlustrisiko des Kunden zu minimieren.
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Selina Klein

Kindererzieherin

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Problem

Ziel

Lösung

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Tobias Schulz

Informatikstudent

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Ziel

Lösung

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Marius Breitweg

Unternhemer / Networkmarketing Professional

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Erstinformation

Phoenix Capital Solutions verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler und ist in das Vermittlerregister nach §11a GewO eingetragen. Mehr erfahren

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